益学堂:跷跷板行情,尽量短线操作
2021-05-24 14:30 来源:东方经济网 字号:
随着A股进入五月份中旬,目前来说,市场仍然没有很明显的主线方向,仍然是节奏非常快的板块轮动行情,也就是跷跷板行情。顺周期、金融、医美、汽车、医药之间不断轮换,速度非常快。
对于目前的大盘,益学堂(官方微信:shanghaiyixue)指出,从春节后到现在,A股一直是处于市场存量资金推动的状况,场外资金进场不积极,市场一直是处于跷跷板行情。
益学堂(官方微信:shanghaiyixue)从宏观方面分析认为,今年以来经济数据整体还不错,但是对经济增长拉动最大的还是地产和出口,但可以注意以下几个方面:
一是消费在分化,低端的必需品和高端的文化娱乐、奢侈品消费比较好,其他的可选消费相对较弱。这背后反映了收入修复的分化,如果中低收入人群收入上不去,对可选消费可能会形成长期的影响。从今年一季度国家消费数据来看,相对于18年、19年来说,数据偏低,从安全性来看,必选消费可能确定性更强。
另外,实体经济投资仍然没有发力,在今年企业中长期贷款的额度和占比都明显上升的情况下,制造业投资并没出现崛起,背后的原因可能还是企业的利润改善更加集中在上游,从上游大宗商品集中涨价就可以看出来。而价格因素对利润改善的作用比较大,上游利润的改善并没有很好的往中下游传导,导致制造业投资不足。
最后,随着欧美疫苗接种率不断提高,美国疫苗接种率远远高于中国,发达国家出口开始逐步恢复,这对于我国出口可能会产生一定的影响。等到海外补库存结束以后,我国出口数据可能并不会继续增长。
对于一些确定性比较大的投资标的,益学堂(官方微信:shanghaiyixue)认为,今年主要的投资机会可能会放在医药、半导体板块上。另外,对于稳健投资者来说,银行板块也可以关注。
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