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长城影视作价22.9亿借壳江苏宏宝

2013-08-10 22:39    来源:东方早报      字号:

  江苏宏宝(行情,问诊)五金股份有限公司(江苏宏宝,002071)昨晚披露的重组草案显示,长城影视股份有限公司(以下简称“长城影视”)将借壳上市。

  江苏宏宝披露的草案显示,江苏宏宝以拥有的全部资产和负债作为置出资产,与浙江长城影视文化企业集团有限公司(长城影视集团)等61位交易对方拥有的长城影视100%股份的等值部分进行置换。重组完成后,江苏宏宝将持有长城影视100%的股权,江苏宏宝主营业务将由五金产品的生产与销售转变为电视剧的投资、制作与发行及其衍生业务。本次交易构成借壳上市。交易完成后,公司实际控制人变更为赵锐勇、赵非凡父子。

  资料显示,赵锐勇,1954年生,1980年任诸暨广播站记者,曾任诸暨电视台台长,浙江省作家协会理事、绍兴市作家协会副主席,国家一级作家、编剧。

  本次交易的置出资产参照资产基础法的评估值作价为39569.26万元,本次交易的置入资产长城影视100%股份按收益法的评估值作价为229051.76万元。置入资产作价超出置出资产作价的差额部分,由江苏宏宝向长城影视全体股东按其持有比例发行股份购买,发行股份的价格不低于5.55元/股。据此计算,江苏宏宝向长城影视全体股东合计发行股份3.41亿股。

  此外,江苏宏宝拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过5亿元,用于扩充重组完成后上市公司电视剧制作及发行产能,投拍制作新的电视剧。潜在控股股东长城影视集团承诺,本次交易募集的配套资金不会以任何形式、通过任何途径用于补充流动资金。募集配套资金的发行价格不低于9元/股,发行股份数量不超过5555.56万股。

  据《利润补偿协议》,若本次重大资产重组于2013年12月31日或之前完成,长城影视股东承诺本次重大资产重组完成后拟置入资产2013年、2014年及2015年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于16502.93万元、20721.32万元及23561.56万元;拟置入资产2013年、2014年及2015年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于14399.69万元、19281.36万元及21920.36万元。

  根据官网信息,长城影视是中国最大的影视传媒机构之一,是国家级文化产品重点出口企业,年产电视纪录片2000集,为中国目前最大的纪录片拍摄生产制作基地和片库,代表作如《纪实60分》等;年产电视剧300多(部)集,近年投拍《红楼梦》、《大明王朝惊变录》、《大西南剿匪记》、《武则天秘史》、《旗袍》等,以及大型电视纪录片《共和国之最》等。通过募集配套资金,重组完成后江苏宏宝的电视剧产能将达到700集的水平,将成为影视产业内规模最大的电视剧业务公司之一。

  值得注意的是,此前证监会披露的信息显示,长城影视拟IPO登陆上证所,其于2012年5月进入证监会IPO名单中,状态为“初审”;2012年9月,长城影视由“初审”转变为“落实反馈意见中”;2013年4月初,长城影视突然中止了IPO审核;2013年5月底,中止IPO审核的长城影视变为终止。

  值得注意的是,长城影视还涉及网游业务。根据长城影视下辖的《纪实》半月刊杂志刊登的简介,长城影视下辖浙江新长城文化创意公司、浙江新长城影业、北京长城天马影视等多家机构;下辖《纪实》半月刊杂志、《作品与争鸣》月刊、《文化娱乐》三大杂志社;独资创办了中国电影电视艺术学校面向全国招生;成立浙江青苹果网络科技公司,发展网络游戏业务。

  因上述事项,江苏宏宝5月13日起停牌,停牌前收于6.03元/股。

作者:佚名   责任编辑:王伟
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