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逐梦龙头红利,华夏行业龙头基金顺势出击

2018-02-26 17:41    来源:蓝鲸财经      字号:

  格局清晰的行业及稀缺的行业龙头正成为资金关注的焦点,对市场风向敏锐的基金公司也及时发出号召令——华夏行业龙头混合基金将在3月1日重磅发行。华夏行业龙头混合基金是一只投资于行业龙头主题相关股票的主题基金,关注行业中规模领先、市场份额大、行业影响力强的龙头公司,由华夏基金股票投资部总监蔡向阳实力担纲。

  20年价值投资坚守者护航新基

  据中国基金业协会统计,截至2017年年底,我国公募基金数量达到4841只,合计规模为11.6万亿元,在近20年的时间里,公募基金为长期投资者提供可观回报。自有开放式基金以来的2001年9月份开始算起,截至2017年上半年,公募基金累计为投资者赚取1.87万亿元的收益。在122家公募基金公司中,华夏基金为投资者赚取的收益最多,自1998年成立以来为投资者累计赚钱利润已经超过2000亿元。

  在公募基金行业发展的20年中,华夏基金有7年资产规模位居行业第一,整体业绩稳健,截至2017年底,在历史业绩超过10倍的12只公募基金中,华夏基金独占4席。华夏旗下成立满3年以上的基金中,有21只基金自成立以来年化回报超过10%,其中,华夏大盘精选混合、华夏收入混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等五只运作10年以上的基金,自成立以来年化回报率超过17%。

  特别是2004年成立的华夏大盘精选至今仍是行业标杆。华夏大盘精选是公募基金史上首只涨幅超1000%的“十元基金”,截至2018年2月2日,该基金累计收益已经超过2355%,是业内唯一一只翻了20余倍的基金。

  华夏基金20年来始终保持在行业前列,得益于持续发展,不断进步的专业投研能力。华夏在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造了业内规模领先、优秀的投资团队,目前投研人员约200人,实现了全行业覆盖。

  “老司机”领衔 续写辉煌篇章

  即将于2018年3月1日重磅发行的华夏行业龙头混合基金,拟任基金经理是蔡向阳。蔡向阳是中国农业大学金融学专业硕士,有11年从业经验。他2007年10月加入华夏基金,现任股票投资部总监、投资研究部行政负责人。

  除了即将发行的华夏行业龙头混合基金,蔡向阳目前还管理着华夏回报(2014年5月28日至今)、华夏回报二号(2014年5月28日至今)、华夏稳盛混(2018年1月17日至今)3只基金。

  其中,华夏回报是华夏旗下的明星产品。该基金成立于2003年9月5日,目前运作接近15年。自成立以来,华夏回报共为持有人实现超过11倍的回报,并且坚持到点分红,已累计分红81次,累计分红金额超过124亿元,是市场上分红次数最多的权益类基金。

  从基金业绩来看,华夏回报自2003年成立以来,近15年投资年化收益率达19.02%。即使经历2015年股灾、2016年市场熔断,华夏回报也在同期大幅跑赢沪深300。据统计,就算投资者在牛市最高点买入华夏回报基金,仍能取得正收益。假设分别于2008年、2013年、2015年牛市在产品净值最高点买入,若持有至今的收益分别为127.77%、69.16%和16.49%。

  重点关注三大板块深挖行业龙头

  华夏基金本次重磅推出的华夏行业龙头基金,一方面背靠实力雄厚的投研团队,一方面派出“老司机”蔡向阳领衔担纲。其股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,行业龙头主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。

  当前在“脱虚向实”大背景下,经济企稳、供需优化、价格上涨使得的传统企业基本面得到显著改善,同时随着竞争格局优化使得行业龙头市场份额得到迅速提升,营收和盈利实现更快增长,龙头公司也因此持续受到追捧,并且行业龙头相对于其他企业的竞争优势将会更加显著。华夏行业龙头基金拟在重点投资于各个行业的龙头公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

  蔡向阳表示:“在投资过程中,他将坚持极为严苛的选股标准,重点投资于高ROE、高行业壁垒、业绩增长确定性强的优质龙头企业,分享长期成长红利。”

  具体看来,他将重点布局下面3个板块的龙头企业。

  一是传统龙头经济。蔡向阳表示,随着经济日趋平稳及供给侧改革顺利推进,传统行业中的龙头企业能够通过成本优势或产业链一体化优势持续提升市占率,保持适度的ROE水平。

  二是消费行业龙头。蔡向阳强调,在消费升级的时代趋势下,龙头企业通过持续的技术投入和研发支出形成技术壁垒,同时受益于消费升级以及品牌溢价优势,能够逐步提升市占率。

  三是新经济龙头。蔡向阳认为,随着新经济的崛起与发展,龙头企业往往具备较高的技术门槛、较高的客户覆盖度,受益于移动互联网、人工智能、云技术等带来的商业模式的创新。

作者:佚名   责任编辑:刘洋
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