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“血统”并没有让其在权益类产品上太过露脸

2017-10-16 10:24    来源:东方经济网      字号:

  记者了解到,年内A股市场在总体上稳步上涨,但板块与行业之间的分化也是非常明显,这就导致在造就众多绩优基金的同时,也让持股表现不佳的基金业绩大幅落后,从而拉开的首尾之间的差距。根据记者统计,在前三季度混合型基金中,涨跌幅的首尾相差达69%以上。

  不过在混基跌幅前二十名中,最“亮眼”的还要属银行系基金公司交银施罗德基金和光大证券(15.450, -0.01, -0.06%)旗下的光大保德信基金,这两家基金公司都有外资投资机构的背景,但业绩上却都差强人意。

  资料显示,交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行(6.330, 0.02, 0.32%)和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海,注册资本为2亿元。

  但优良的“血统”并没有让其在权益类产品上太过露脸,反而是交银先锋混合(519698)和交银数据产业灵活配置混合(519773)分别以-13.37%、-12.43%排名跌幅前二十名之内更加引人注目,并且这两只基金在年内一直处于业绩垫底状态。

  另外,这两只基金还有一个共同点,就是基金经理都为芮晨,芮晨从2015年8月15日接手交银先锋混合,至今任职2年又60天;从2016年8月16日接手交银数据产业,至今任职1年又58天,虽然相差达1年,但任职回报却很相近,前者为-16.84%,后者为-15.30%。而芮晨管理的另一只混合型基金,年内业绩也为负,并为例该公司混基业绩排名的倒数第3位。

  资料显示,芮晨2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监;2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理;2013年-2014年任浙商证券(20.700, 0.01, 0.05%)资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年5月18日起担任基金经理职务至今,在交银施罗德任基金经理职务的累计时间为2年又149天。

  从持股上看,交银先锋混合与交银数据产业在二季度的前十大重仓股完全一样,而从一季度看,两只基金的重仓股风格也是如此,这也就可以解释为什么它们的跌幅非常相近了。

作者:佚名   责任编辑:小燕
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